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本文摘要:地缘政治风险指标创十五年新高,白宫人事动荡美元首当其冲白宫近期高人事变动频发,贸易战蓄势待发,再加上“通俄门”调查,一个衡量政治风险的指标创十五年新高,或预示美国股市将延续此前的波动。

地缘政治风险指标创十五年新高,白宫人事动荡美元首当其冲白宫近期高人事变动频发,贸易战蓄势待发,再加上“通俄门”调查,一个衡量政治风险的指标创十五年新高,或预示美国股市将延续此前的波动。地缘政治风险指标创2003年美国攻打伊拉克以来最高水平据盛宝银行大宗商品策略主管汉森(Ole Hansen),地缘政治风险指标创2003年美国攻打伊拉克以来最高水平。

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这超过去年8月的高位,当时朝鲜半岛局势持续升温,美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩不时隔空对骂,导致朝鲜和美国可能爆发军事冲突甚至核武器冲突的担忧加剧。近期的政治担忧主要围绕白宫的人事变动风波,多名白宫高层官员的离职或“被离职”加剧了对华盛顿动荡的担忧。最近的报道表明,下一个离开的可能是美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)。上周二(3月13日),美国国务卿蒂勒森被解除职务,由中情局局长蓬佩奥(Mike Pompeo)接替国务卿一职。

此前,特朗普首席经济顾问科恩因不满特朗普征收关税宣布辞职,暂时引发市场波动。此后,白宫宣布经济学家、CNBC高级评论员库德洛(Larry Kudlow)接替科恩。

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与此同时,由特别检察官穆勒(Robert Mueller)领导的“通俄门”调查同样增加风险。上周四(3月15日),穆勒要求特朗普集团(The Trump Organization)提交所有与俄罗斯及相关受调查议题有关的文件,这是特别检察官首次直接要求特朗普集团提交资料。

政治不确定性美元首当其冲2017年,政治动荡及地缘政治风险对标普500、道指和纳指影响甚微,美股主要股指涨幅在19%到28%之间。然而,多位市场专家表示,受政治不确定性影响最大的资产是美元,更别提特朗普对钢材和铝征收关税可能触发全面贸易战对美元的影响。去年,美股表现靓丽,美元兑其它主要国家货币却大幅贬值近10%,包括欧元和日元。

研究公司GeoQuant联合创始人罗森博格(Mark Rosenberg)指出,“从历史经验来看,政府采取扩张性财政政策通常对货币及主权债不利,但对股市有利,至少在短期如此。” 他解释了为何美元受到打击,而美股近来表现良好。罗森博格指出,美元作为全球储备货币,弹性较预期弱,而美国的政治经济环境似乎越来越像发展中市场,预期风险将出现。

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下图是罗森博格的穆勒风险指数(Mueller Risk Index)过去18个月左右上升,而美元(绿线)则“节节败退”。相反,标普500指数则基本逆转了下行趋势,除了2月。下图为穆勒风险指数(红线)与标普500指数(蓝线)走势:当然,除了罗森博格认为美元易受特朗普政府动荡的影响,美国财经网站MarketWatch 分析师Ryan Vlastelica也表示,白宫的不确定性对美元施加的压力最大。

去年7月,伦敦经济顾问公司TS Lombard高级宏观策略师Oliver Brennan 指出,“特朗普上台6个月后,股市再次伟大,但‘通俄门’调查仍施压美元和债券收益率。”。


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